Finanzplanungsexpert:in

Dank unserer langjährigen Beratungserfahrung, unseren Kompetenzen und unserer Expertise in den Bereichen Anlegen, Finanzieren und Vorsorge bieten wir unseren Kundinnen und Kunden individuelle Lösungen, Orientierung und eine ehrliche Meinung!

Finanzplanungsexpert:in (80% - 100%)

Dein Aufgabenbereich

Du …

• erstellst Vorsorge‑ und Finanzplanungskonzepte für Kund:innen sowie Steueranalysen und Vermögensplanungen unter Berücksichtigung von ehe‑ und erbrechtlichen Aspekten sowie Eigenheim‑ und Immobilienfinanzierung
• bist für die umfassende Beratung von privaten Kund:innen und Unternehmer:innen mit unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus im Rahmen einer privaten Finanzplanung, inkl. Nachfolgeplanung verantwortlich
• unterstützt Kundenberater:innen in den Niederlassungen bei fachlichen Fragen zum Thema Steuern und Vorsorge
• erarbeitest und hältst Referate bei Anlässen und Schulungen (intern und extern)
• erledigst verschiedene administrative Aufgaben im Zusammenhang mit deiner Tätigkeit

Dein Profil

Du …

• hast eine abgeschlossene Ausbildung als Finanzplanungsexpert:in oder KMU‑Finanzexpert:in mit eidgenössischem Diplom oder eine gleichwertige Ausbildung und bringst langjährige Erfahrung im Bereich Finanzplanung mit
• verfügst über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten, gute Auftrittskompetenzen, ein hohes Empathievermögen und du hast Freude am Kontakt mit Menschen
• kannst dich mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen vernetzen und tragfähige Beziehungen aufbauen
• verfügst über eine gute Selbstorganisation, bist mobil (mit eigenem Fahrzeug) und flexibel
• arbeitest in hoher Qualität, hast ausgezeichnete analytische Fähigkeiten und kennst idealerweise die Tools von Logismata

Was wir dir bieten

• Flexibel : Wir bekennen uns zu flexiblen Arbeitszeitmodellen. Wir sind offen für Home Office und Remote Work, dein Arbeitspensum lässt sich anpassen und wir sorgen für dein erfolgreiches Comeback nach einer Auszeit oder der Babypause.
• Digital : Beim Megatrend Digitalisierung geben wir mächtig Gas. Wir treiben die Automatisierung unseres Geschäftsmodells voran, investieren in Technologien und passen unsere Organisation in Richtung agiler Arbeitsformen an.
• Ideenfreudig : Bei uns findest du ein innovationsfreudiges Klima vor und deine Ideen sind gefragt. Wir sind gross genug, um auch komplexe Themen anzupacken und gleichzeitig klein genug, damit du individuell viel bewegen und Wirkung erzielen kannst.
• Vorwärtsgerichtet : Wohl keine andere